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作为一种新型的金融服务职业，理财规划师被认为是最受欢迎的全球热门职业之一。据悉，国家理财规划师职业证书，是目前国内官方唯一认可的相关执业资格。据《商业周刊》预计，中国到2008年，资产超过100万美元的富裕人士有160万，而未来最热门的理财规划师和理财经理至少需要15万。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划，根据客户实际的资产状况与风险偏好，关注客户的需求和目标，为他们寻求最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等。目前，国内银行业对理财规划师求贤若渴，出于对高端个人客户的重视，既熟谙本土文化与市场，又具备职业资格的中国本土理财规划师，一直都是国内银行、保险、证券等金融单位十分渴求的“挖角”人才。薪资方面，据业内人士估计，就目前国内银行而言，一个理财规划师得月薪在2万到2.5万元人民币之间，年薪则应在10-100万元人民币。国字号理财规划师现已加入国际理财协会，出国公证，司法有效。
近年来，“理财规划师：成为人们关注的焦点。自2007年1月1日起中国政府允许外资银行经营人民币业务起，中国理财规划师人才的争夺战已进入白热化阶段，目前各地金融机构理财规划师已成抢手人才。理财规划提供的是总体的理财战略与方案，侧重的是度身定做，作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。

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